適合先做小型驗證
問題、流程負責人、資料樣本與驗收方式都已明確，可先選一個流程測試。
Arise 銳緒創意設計
AI 導入檢查表
盤點目標、流程、資料、系統成本與驗收方式。請依目前已確認的狀態勾選，尚未確認的項目留白。
公司／專案： 填寫日期： 填寫人：
目標與責任
先確認要改善的問題，以及誰負責做決定。
- 能用一句話說明要改善的營運問題，不只寫「想導入 AI」。
- 已選定一項可觀察的結果，例如回覆時間、人工工時、錯誤率或完成率。
- 已記錄目前流程，以及問題最常發生的位置。
- 已有一位業務負責人能決定優先順序與驗收結果。
補充：
流程與人工接手
自動化之前，先把正常流程與例外狀況說清楚。
- 已確認流程的起點、終點與主要參與角色。
- 知道哪些情況必須交由真人確認或處理。
- 已指定回答錯誤、資料異常或流程失敗時的處理人員。
- 高風險或不可逆的決定不會直接交由 AI 自動執行。
補充：
資料與權限
盤點資料來源、使用範圍、敏感內容與更新方式。
- 已列出會使用的文件、表格、網站、對話紀錄或系統資料。
- 已確認資料使用權限與公司內部規則。
- 能辨識個資、客戶資料、合約或其他敏感內容。
- 已有負責人與固定方式維持資料更新。
補充：
系統與成本
確認現有工具、整合限制、帳號歸屬與持續費用。
- 已盤點目前使用的網站、表單、LINE、Email、CRM 或內部系統。
- 知道哪些工具提供 API、匯出功能或其他可行的串接方式。
- 第三方服務與模型用量成本會和建置、維運費分開記錄。
- 主要網域、Cloudflare、資料庫與第三方帳號原則上由公司持有。
補充：
測試與上線後管理
在正式上線前定義測試方式、可接受結果與維護責任。
- 能提供一組接近真實情境的測試案例與預期結果。
- 已定義哪些結果可以接受，哪些結果必須拒答或轉交人工。
- 上線後能查看失敗紀錄、使用回饋與第三方成本。
- 已指定知識更新、品質檢查與系統維護的負責方式。
補充：
如何判讀
先做診斷
方向大致清楚，但流程、資料或系統邊界仍分散，先盤點再估建置範圍。
暫緩自動上線
尚無負責人、資料權限不明，或缺少人工接手機制時，先補齊治理條件。